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作者:大发国际平台注册官网_大发国际平台网址更新时间:2020-10-28 19:11:58

从3月19日第五次熔断以来的这段时间内,各大科技股飞涨对于近期美股的调整,我们更倾向于是涨幅较大的板块正常的回调,在未来经济复苏仍然存在不确定性的情况下,美联储中短期内猛烈加息缩表的可能性不大,这也使得美股市场继续下杀、发生系统性风险可能性并不大gpk电子网址_gpk电子网址其中,Facebook从3月19日的153.13到8月26日上涨至303.91,区间涨幅为98.47%自疫情以来,美联储通过降息、回购等大量的宽松货币政策,不断释放流动性,从而为美股提供较强的估值支撑,这也成为美股上行的主要动力苹果公司从3月19日的244.78到8月26号上涨至506.09,区间涨幅为106.75%

2月以来,美债10年期收益率从此前较为稳定的2%附近的震荡中枢快速下行至0.5%附近,而市场利率的快速下行带来了市场风险偏好与估值的全面提升Amazon从3月19日收盘价1880.93到9月2日收盘价3531.45,区间涨幅为87.75%gpk电子网址_gpk电子网址其中一个证据是,上半年标普500指数下跌4.02%,其中盈利贡献-55%,估值贡献+113%特斯拉在8月27日的收盘价2238.75相比于3月19日的收盘价427.64涨幅更是达到了423.51%由此可见,在疫情造成美股大幅下杀后,在企业盈利同比负增长的情况下,宽松的流动性环境成为支撑市场上行的主要动力

科技股涨幅过于猛烈,泡沫化严重,与实体经济的发展不符,市场一直存在恐高情绪,此次大跌主要就是由科技股大跌引发的,是对于此前泡沫化的修正回调虽然近两个月美国经济出现了显著的复苏,制造业PMI指数也反弹至8月的56,但美联储并没有表明货币政策转向的态度gpk电子网址_gpk电子网址此次科技股含量最重的纳斯达克指数下降最多,标普500指数科技板块也是下跌5.8%,以美国芯片股著称的美国费城半导体指数下跌5.58%,市值缩水将近1000亿美元在美国8月份失业率环比下降1.8个百分点至8.4%后,美联储主席鲍威尔依然表示“美国经济复苏还有很长的路要走,联邦储备基金利率将在一段时间内保持低位”美股市场上“FAANG”(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google)五大科技股领头羊纷纷跳水,分别下跌3.76%、8.01%、4.63%、4.9%、5.12%

考虑到未来疫情可能还会有反复、经济复苏进程可能随时会被打断,美联储中短期内转向加速缩表的可能性不大,宽松的流动性环境仍然将维持,这也将为美股提供较强的估值支撑,美股发生连续下杀的可能性不大,但在大选不确定性扰动、两党刺激政策分歧较大情况下波动性放大苹果公司单日市值损失1799.2亿美元,这一跌幅大于标准普尔500指数500家公司中470家的单个市值,创下美国上市公司有史以来最大单日亏损gpk电子网址_gpk电子网址尽管美股中短期内大幅下杀的可能性较低,但此前极端的市场风格也在收敛特斯拉更是大跌9.02%,受其最大外部股东减持影响,引起投资者跟风抛售,其股票已在此前两日连续下跌,三日市值缩水将近1000亿美元类似A股在上半年风格极端化,科技与医药持续走高,但在下半年市场风格极端化逐步收敛的情况,未来美股可能也会随着经济复苏而出现风格的平衡:在经济复苏过程中,行业间景气度离散程度可能会大幅收敛,前期表现较弱的工业、材料、金融等板块可能会随着景气度提升,而在市场风格中逐步扭转劣势

前期股市反弹与实体经济发展的不一致导致投资者的质疑声上涨,是使得此次股市大跌的原因之一而从标普500板块内部的行业涨跌幅来看,此前涨幅较大的信息技术、可选消费,从8月开始在市场风格中优势就没那么显著了,在9月甚至开始阶段性跑输,而工业、金融等前期表现较差的板块,开始阶段性跑赢gpk电子网址_gpk电子网址第三,美国最近大肆与中国脱钩、恶化中美关系,国际关系紧张加重股市下跌幅度而对于A股市场而言,我们需要关注影响市场走势的最核心因素——即决定盈利预期的信用周期今年以来,美国相继对华为芯片、TikTok的运行进行干预,后又推出清洁网络计划,这些恶化中美关系的行为大幅影响了美国的科技企业的估值

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摄影&撰文|陈杰刘旻

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